Укренерго реструктуризує боргові зобов’язання на 825 мільйонів
Національна енергетична компанія “Укренерго” розпочала операцію з управління боргом за гарантованими державою облігаціями сталого розвитку на суму 825 мільйонів доларів США. Ці облігації мають купонну ставку 6,875% річних та термін погашення у 2028 році.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Трансакція включає викуп облігацій, їх обмін на нові боргові цінні папери та збір згоди власників. Процедура здійснюється на умовах Меморандуму від 28 серпня, опублікованого на сайті Лондонської фондової біржі.
У “Укренерго” зазначили, що 28 квітня минулого року компанія досягла попередньої домовленості з групою власників облігацій, які контролюють понад 45% їхньої загальної вартості. Через затримки у реалізації операції, 23 квітня цього року сторони скоригували умови, які зараз втілюються в життя.
Фінансування операції здійснюватиметься за рахунок нових коштів, залучених за підтримки міжнародної інституції фінансування розвитку. Отримані кошти будуть спрямовані на відновлення та підтримку електромережі, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, а також на підвищення стійкості енергосистеми.
Голова правління “Укренерго” Віталій Зайченко підкреслив, що реструктуризація боргових зобов’язань дозволить залучити необхідні ресурси саме для відновлення енергетичної інфраструктури.
Процес реструктуризації стартував 28 серпня. Власники облігацій мають можливість подати свої заявки до 17:00 за нью-йоркським часом цього дня. Збори власників цінних паперів заплановано на 1 жовтня, а розрахунки — до 8 жовтня.
Пропозиція викупу передбачає проведення аукціону, де власники зможуть вказати ціну в діапазоні від 60% до 65,125% від номіналу та нарахованих відсотків. Загальна сума викупу не перевищуватиме 445 мільйонів доларів США. Невикуплені облігації компанія обміняє на нові папери. Також передбачена винагорода за участь: 10 доларів США за кожні 1000 доларів номіналу пред’явлених облігацій, а в окремих випадках — 20 доларів.
В рамках пропозиції обміну власникам пропонується обміняти свої облігації та нараховані відсотки на нові цінні папери за співвідношенням 1000 доларів номіналу нових облігацій на 1000 доларів старих. Ті папери, які власники не пред’являть добровільно, компанія обміняє в обов’язковому порядку за курсом 800 доларів нових облігацій за 1000 доларів старих.
Якщо після викупу залишаться невикористані кошти, вони будуть спрямовані на пропорційний викуп паперів, які не були пред’явлені добровільно, а потім — на викуп облігацій, поданих до обміну.