“Нафтогаз” здійснив оплату за реструктуризацію єврооблігацій та оголосив їхні оновлені суми
Група "Нафтогаз" здійснила виплати узгоджених відсотків та винагороди за реструктуризацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій на EUR600 млн із терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн із терміном погашення 8 листопада 2028 року, перенесеним до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим повідомленням, опублікованим у п’ятницю, з урахуванням капіталізації залишку відсотків, нова сума основної заборгованості єврооблігацій-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., тоді як єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 зараз котируються за 89,9% від номіналу, порівняно з 83,1% на початку червня, до оголошення про домовленість щодо реструктуризації з ad hoc комітетом. Водночас єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються по 87,0% від номіналу, проти 79,9% на початку червня.
Як раніше повідомлялося, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026 мали бути покриті готівкою. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для єврооблігацій-2028 – 0,5%. ad hoc комітету, що представляв власників близько 40% облігацій, було виплачено додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, а голоси на підтримку досягли 99,43%. Для євробондів-2028 ці показники становили відповідно 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поетапне погашення за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а далі рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах встановлено інший графік амортизації: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026, яка становила 7,125%, так і для євробондів-2028, що дорівнювала 7,625%, підвищена до 8,95% щорічно.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” зможе покрити 6% коштом, а решту 2,95% довипустити облігації. У четверту виплату 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%. Після цього всі купони доведеться сплачувати грошима.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. Водночас були внесені певні поступки, які дають “Нафтогазу” змогу залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед інших нових умов – заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити згідно з чинним законодавством України.
Крім того, до погашення євробондів “Нафтогаз” повинен мати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість спрямування на погашення євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом для координації взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК обрано Rothschild & Co.