10 ключей для оценки инвестиций в первичное размещение монет (ICO)

Первичное размещение монет (ICO) – это метод сбора средств, который торгует будущими криптовыми монетами для криптовалют, которые имеют непосредственную ликвидную стоимость. Как правило, процентная доля токенов продается участникам ICO и процентам, установленным для нужд компании (частные инвесторы и т. д. Условия отличаются от одного ICO к другому. ICO позволяет крупным и малым инвесторам финансировать проекты, которые им нравятся. В прошлом году тысячи успешных историй ICO. Мотивация для проекта очевидна. Мотивация для инвесторов ICO заключается в том, что цена на токен будет выше (или намного выше), чем цена маркера во время ICO.

Самая высокая ценность, поднятая ICO, – Tezos, которая подняла рекорд, преодолев 232 миллиона долларов меньше, чем за месяц! Многие факторы влияют на шансы для успешного ICO, и они могут предсказать, будет ли он ценным для его инвесторов.

На данный момент правильно упоминать менее успешные истории, такие как ICEC Mycelium. Его члены команды просто исчезли после сбора денег, а позже сообщалось, что они использовали средства для оплаты своего отпуска . Одной из причин этого может быть отсутствие регулирования. Всего несколько дней назад 7 миллионов долларов были украдены, поскольку ICO CoinDash началась. Перед началом продажи маркера их сайт был взломан, и адрес кошелька ICO был изменен на адрес хакера.

В этой статье мы обсудим основные ключи, на которые следует обратить внимание при оценке инвестиций финансирования ICO.

* Важное предупреждение перед тем, как мы начнем: ICOs – это способ сбора средств с высоким риском. Никогда не вкладывайте средства, которые вы не можете полностью потерять. Имейте в виду, что из-за отсутствия регулирования вам будет сложно получить обратно свои потерянные деньги в случае любых сбоев.

1 – Состав команды

Узнайте все, что вы можете о команде, особенно команде разработчиков и консультативном совете. Посмотрите каждого члена команды на соответствующий опыт. Google их имена. Посетите их профили LinkedIn. Ищите известные имена среди консультативного совета проекта. Узнайте, обладает ли команда криптовым опытом и что еще важнее – в каких проектах или организациях, с которыми они связаны, и о том, какое влияние они оказали. 

2 – Bitcointalk.org Тема

Хорошей отправной точкой является анонс анонса проекта  (ANN) на BitcoinTalk.org, поскольку Bitcointalk является крупнейшим форумом для биткоинов и связанных с ним криптографических проблем. Настоятельно рекомендуется внимательно прочитать сообщения. Заинтересования инвестора будут отвечены (или могут быть оставлены без ответа) в этой теме. Это плохой знак, когда разработчики избегают отвечать на некоторые вопросы или не сотрудничают. Отправка разработчикам личного сообщения, чтобы узнать, насколько они отзывчивы, также является хорошей идеей.

Каждое сообщение на Bitcointalk содержит ранг и степень активности (количество прошлых сообщений) отправителя. Будьте в курсе новичков и писателей низкого ранга. Репутация стала очень важной и значимой.

Имейте в виду опытные комментарии авторов, а также ищите негативные сообщения, иногда это может быть предупреждающий знак. Используйте Select [All], чтобы просмотреть все комментарии в потоке и использовать CTRL + F (Windows) для поиска красных флагов, таких как «scam», «con», «MLM». См. Связь между результатами поиска и общим количеством ответов, как показано в следующем живом примере:

3 – Стадия проекта и инвестиции VC

Оцените стадию проекта. Имеет ли он только технический документ? Бета-версия? Есть ли запущенный продукт с ограниченной функциональностью? Предпочитают проекты, которые имеют «некоторые строки» рабочего кода, однако многие ICO доказали, что могут стать успешными историями без написания кода.

VC (венчурный капитал), как правило, инвестируют и поддерживают проекты с ранних этапов. Ищите эту информацию, как правило, на главной странице веб-сайта проекта. Скорее всего, это будет значительным, если будет задействован известный криптовальный VC, такой как Blockchain Capital или Fenbushi (принадлежит Виталику Бутерину – основателю Ethereum).

4 – Сообщество и СМИ

Крайне важно иметь широкое открытое поддерживающее сообщество, такое как общественное Слак для всех инвесторов. Открытость имеет решающее значение для завоевания нашего доверия как кода Github. Попытайтесь понять атмосферу в сообществе. Посмотрите на размер сообщества и его деятельность.

Источник: Slack community QRL – # трассирующий канал

Другие источники, такие как Reddit, Twitter или Facebook, могут иметь значение при оценке проекта. Помните о наградах. Общепринятой практикой является запуск потока щедрости, чтобы вознаграждать пользователей за распространение положительной информации о проекте, чтобы увеличить освещение в СМИ или помочь в переводах. Эти потоки щедрот могут стимулировать шумиху вокруг проекта, но они не очень объективны. С другой стороны, некоторые инвесторы участвуют только в некоторых токенах.

5 – Для чего нужен токен? Требуется ли блокчейн?

ICOs означают создание нового выделенного токена для проекта. Одним из наиболее важных вопросов, на которые должен отвечать каждый проект, является то, что означает токен? Почему Биткойн или Эфириум недостаточно, чтобы служить токеном проекта? Да, многие проекты просто составляют скудную историю. Эй, ICO не может быть ICO без специального токена. Необходимо задать тот же вопрос относительно использования технологии blockchain для проекта.

6 – Неограниченный / Жесткий колпачок

В первые дни крипто-ICO разница между открытой и жесткой крышкой не оказывала такого же влияния, что и сегодняшние ICO. Открытая кепка позволяет инвесторам отправлять неограниченное финансирование кошельку ICO проекта. Чем больше монеты циркулируют, тем менее уникальными становятся ваши токены для торговли после этого – благодаря меньшему спросу.

Поскольку ICO становятся основными в криптографии, собираются огромные суммы. Взгляните на Bancor, этот проект поднял удивительные 150 миллионов долларов всего за три часа. Это привело к тому, что инвесторы не получили процентного дохода. Помните об этом, когда участвуете в ICOs без кепки.

С другой стороны, вы не хотите быть единственным, кто инвестирует в проект. У Exchange гораздо меньше интереса к проектам, которые очень мало растут, что затрудняет продажу этих токенов после выпуска.

7 – Распределение токенов – когда и как

Жадность может определяться высоким распределением токенов членам команды, допустим, более 50% токенов подозрительны. Хороший проект свяжет его распределение токенов с дорожной картой. Поскольку каждый этап или этап проекта требует определенного объема финансирования.

Следите за стадией распространения токенов. Некоторые проекты просто выпускают свои токены через несколько часов после окончания ICO. В некоторых проектах необходимо разработать бета-версию перед отправкой токенов. Если вы посмотрите на процентный прирост Etherium (один год между распределением ICO и токенами, около 500% прироста), Augur (1+, 1500%) и Decent (8 месяцев, 350%), иногда этот разрыв создает очень позитивный шумиха вокруг проекта.

8 – Оценка документа

Большинство типичных инвесторов на самом деле не читают этот документ, хотя он содержит всю необходимую информацию о предстоящем проекте и ICO.

Не стесняйтесь читать это или, по крайней мере, большинство из них. Обратите внимание на сильные и негативные аспекты и добавьте некоторые из ваших собственных исследований. В конце концов, газета является серебряным блюдом для потенциальных инвесторов. После прочтения вы должны уметь ответить на простой вопрос – какую ценность этот проект приносит в наш мир? Вы также узнаете, что инвестируете.

9 – Качество кода – Знакомьтесь с Githhub

Если у вас немного опыта программирования, вы должны использовать его здесь. Качество разработчика можно понять, проанализировав некоторые из их кода. Будучи нетехническим, по-прежнему можно оценить их качество, посмотрев на последовательность кода. Другим хорошим показателем является использование надлежащего комментария. Избегайте грязных разработчиков. Часть кода отражает отношение разработчика.

Далее, еще одна функция – длина функции. Функция, содержащая более 50 строк кода, должна поднять красный флаг. Модульность важна и делает код более читабельным и поддерживаемым.

Криптопроекты имеют открытый код. Это создает доверие между сообществом проекта, поощряя разработчиков сообщества сообщать предложения или улучшения. Проект с открытым исходным кодом предоставляет возможность просматривать журналы фиксации. Конец – это, по сути, сланг разработчика для того, чтобы направить кусок кода в репозиторий кода Github.

 Вы можете увидеть каждую фиксацию, нажав на текст, обозначающий «366 коммитов». Это позволяет вам исследовать каждое изменение. На вкладке «Insights» вы найдете более общую информацию о деятельности разработчиков. На этой вкладке ежедневно отображается график с количеством коммитов. Под графиком вы можете видеть активность каждого разработчика отдельно. Эта информация является ключевой для исследования команды разработчиков.

Можно даже увидеть, насколько популярен проект, глядя на количество звезд, которое он получает.

Бонус: спросите себя, почему проект решил запустить конкретную цепочку. Будь то в блокчейне Биткойна, «Эфириуме» (умный контракт), «Волнах» и т. Д. Последние месяцы показали растущую популярность среди ICO смарт-контрактов ERC-20 Ethereum. Эти жетоны можно легко хранить на кошельках на основе эфира (например, MEW – Myetherwallet), иногда им не требуются обменные биржи, и они обычно имеют высокую ликвидность.

10 – Нижняя линия

ICO станет все более «мейнстримом» в качестве метода привлечения средств. На выбор будет много проектов, поэтому оценить эти проекты станет еще сложнее.

Это ключ к исследованию и чтению как можно большей информации и записи всех важных аспектов, положительных и отрицательных, прежде чем принимать инвестиционное решение.