Компанія Майкла Сейлора заявила про вже другу за два тижні приводи потенційного продажу криптовалюти.
Strategy Майкла Сейлора повідомила у звітності для Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) про угоду щодо викупу частини конвертованих облігацій з погашенням у 2029 році приблизно на $1,5 млрд. Спочатку саме через них компанія залучала капітал на великі покупки криптовалюти.
Компанія зберігає статус найбільшого у світі корпоративного власника біткоїну. За останніми даними на 10 травня, на балансі Strategy було 818 869 $BTC (близько 4% загальної емісії), на придбання яких з 2020 року компанія витратила близько $61,86 млрд. Середня ціна покупки компанії – $75 540 за 1 $BTC .
rbc.group
У документі для SEC Strategy зазначила, що може профінансувати викуп «за рахунок наявних коштів, продажу нових цінних паперів та/або продажу біткоїнів».
На викуп компанія планує витратити близько $1,38 млрд. Угода має закритися 19 травня. Після завершення операції компанія планує погасити викуплені облігації, тоді в обігу залишаться облігації з погашенням у 2029 році ще приблизно на $1,5 млрд.
Облігації стали першим інструментом, через який Strategy (тоді ще MicroStrategy) фінансувала покупку криптовалюти. За даними офіційного сайту, на 15 травня борг за ними перевищує $8,8 млрд.
Пізніше компанія переключилася на випуск і продаж звичайних акцій MSTR, а потім випустила цілу лінійку привілейованих паперів, найуспішнішою з яких стала STRC — компанія пробрела 17,5 тис. біткоїнів, виручивши від продажів STRC близько $1,45 млрд.
Минулого тижня Сейлор заявив, що Strategy може продати частину біткоїнів для виплати дивідендів за акціями STRC замість випуску нових акцій MSTR. У компанії заявляють, що продаж біткоїнів можливий, якщо це виявиться вигіднішим для акціонерів, ніж додаткова емісія акцій. За словами Сейлора, це має «прищепити ринку імунітет до таких продажів і показати, що компанія може це зробити».
Сейлор багато разів публічно заявляв, що «ніколи не потрібно продавати свій біткоїн», а в лютому 2025 року написав у X, що краще «продати нирку, якщо доведеться, але зберегти біткоїн».
За даними на 16:30 мск 15 травня, на Polymarket ймовірність продажу біткоїнів компанією до 31 травня оцінюється в 72%, до 30 червня – 86%. Обсяг торгів ставками у цьому прогнозі перевищує $26 млн.